Los protagonistas se refugian en la Isla de los Cíclopes y el personaje con el cual se encuentran es Polifemo.
En esta narración, se cuenta la historia de Ulises y su travesía tras partir de Troya cuando ganaron la guerra, Ulises y su tripulación se refugian en una isla, la cual en realidad es la Isla de los Cíclopes, y al entrar en una cueva con comida, caen presos del Cíclope Polifemo.
Ulises y su tripulación tienen que idear un plan de escape ya que Polifemo quiere devorarlos a todos, por lo cual decide que se vistan con las pieles de ovejas para hacerse pasar por el rebaño de Polifemo y así salir de la cueva.
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